Metric 01
15 ans
années de conseil
CONSEIL FINANCIER
Faites croître votre capital
Nous aidons particuliers et PME à mieux répartir leur argent, payer moins d'impôts et garder du cash quand il faut. Vous recevez un plan clair, simple et suivi dans le temps.
Metric 02
240 M€
d'actifs suivis
Metric 03
96%
clients qui restent
COMMENT ÇA MARCHE
Un plan en quatre étapes
Lecture de vos actifs, revenus, dettes et objectifs en une feuille simple.
Rendez-vous 90 min
Bilan patrimonial
À partir de 950 €
Lecture de vos actifs, revenus, dettes et objectifs en une feuille simple.
Plan 12 mois
Allocation de portefeuille
À partir de 1 500 €
Étude 20 ans
Retraite et revenus
À partir de 1 200 €
01Revue annuelle
Investissement fiscal
À partir de 1 800 €
Choix de supports et de comptes pour payer moins d'impôts, selon votre cas.
02PME et holdings
Trésorerie PME
À partir de 2 500 €
Conseil sur le cash, les réserves et les placements utiles pour votre société.
03Suivi trimestriel
Préservation du capital
À partir de 1 900 €
Plans prudents pour limiter les pertes et garder un cap sur le long terme.
SERVICES CLÉS
Des conseils clairs pour votre capital
On parle de vos besoins, de vos délais et du niveau de risque que vous acceptez.
01
Appel de départ
02
Audit complet
03
Plan écrit
04
Suivi régulier
CAS CLIENTS
Résultats concrets, cas réels
Revue patrimoniale de départ Répartition cible des actifs 1 appel stratégique par mois Note fiscale trimestrielle Ajustements de base
Facturé mensuellementFacturé mensuellement
Essentiel
À partir de 490 €/mois
- Revue patrimoniale de départ
- Répartition cible des actifs
- 1 appel stratégique par mois
- Note fiscale trimestrielle
- Ajustements de base
Most popularEngagement 12 mois
Signature
À partir de 1 250 €/mois
- Bilan patrimonial initial
- Allocation cible des actifs
- Projection retraite sur 20 ans
- Revue fiscale annuelle
- 2 appels stratégiques par mois
- Suivi des marchés mensuel
Contrat annuelContrat annuel
Conseil Direction
À partir de 2 950 €/mois
- Bilan multi-dossiers complet
- Répartition entre sociétés
- Conseil trésorerie de groupe
- Capital protégé sur le long terme
- Scénarios de sortie d'activité
- Coordination avec expert-comptable
AVIS CLIENTS
Ce que disent nos clients
Plan clair, revenus projetés sur 20 ans, impôt mieux tenu.
Particuliers
Retraite mieux cadrée pour un couple de Lyon
Plan clair, revenus projetés sur 20 ans, impôt mieux tenu.
PME
Trésorerie stabilisée pour une PME de Nantes
Holding
Portefeuille mieux réparti pour une holding familiale
Dirigeant
Sortie d'entreprise préparée à temps
Famille
Placements revus après un héritage
Patrimoine privé
Claire Duhamel
Répartition d'actifs
Marc Vannier
Fiscalité des placements
Sophie Armand
Cash PME et holdings
Julien Morel
Proof
Customer notes
Verified
“Nous avons enfin un plan simple pour notre retraite et nos placements.”
Élodie Martin
Dirigeante, Atelier M
Verified
“La trésorerie de notre PME est plus claire, et le cash reste dispo.”
Nicolas Perrin
Gérant, Perrin Services
Verified
“Les choix fiscaux sont mieux posés, sans jargon ni pression.”
Camille Roche
Fondatrice, Rive Sud
Service area
Île-de-France
Paris, Neuilly-sur-Seine, Versailles, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret
Area 01
Île-de-France
Paris, Neuilly-sur-Seine, Versailles, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret
Area 02
Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon, Annecy, Grenoble, Villeurbanne, Clermont-Ferrand
Area 03
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille, Nice, Aix-en-Provence, Toulon, Cannes
Area 04
Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, Biarritz, Pau, La Rochelle, Mérignac
Journal
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Questions
Questions fréquentes
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01Pour qui travaille Ligne Capital ?+
Nous aidons les particuliers, les dirigeants et les PME qui veulent mieux gérer, protéger et faire croître leur capital.
02Comment se passe le premier échange ?+
Nous faisons un appel court pour comprendre vos objectifs, vos délais et vos points de risque, puis nous proposons la suite.
03Travaillez-vous sur la fiscalité ?+
Oui. Nous cherchons des solutions légales pour réduire la note fiscale, selon votre profil, vos comptes et votre horizon.
04Aidez-vous aussi les PME ?+
Oui. Nous conseillons la trésorerie, les réserves de cash et la répartition des placements des sociétés et holdings.
05À quelle fréquence suivez-vous le dossier ?+
Le rythme dépend du besoin : mensuel pour les dossiers actifs, trimestriel pour les patrimoines plus stables.
06Comment prenez-vous vos honoraires ?+
Selon la mission, nous facturons un forfait, un abonnement ou un devis sur mesure pour les dossiers plus larges.
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